Sugar CRM: Open Source

Tal y como hablamos en entradas anteriores, CRM es una filosofía de negocios que da nueva forma a las áreas de ventas, marketing, servicio al cliente e informes analíticos de una compañía, promoviendo un cambio radical en la cultura organizacional de muchas organizaciones. Es una actitud frente a empleados y clientes soportada por ciertos procesos y sistemas de información. Se trata de una estrategia que estructurará y realizará mediante un conjunto de procedimientos y sistemas de información.

Principales ventajas que se desean extraer:

• Base de Datos comercial con historial de visitas/llamadas/gestiones realizadas con cada cliente en el ámbito de las funcionalidades y operativa habitual.
• Facilidad de uso y de anotación de datos
• Agenda diaria de trabajo para los gestores comerciales
• Herramienta de control para la gerencia
• Sincronización con la agenda Outlook
• Posibilidad de uso como herramienta de Cross-Marketing
• Posibilidad de hacer mailing personalizados

SugarCRM nació como una potente aplicación de software en el año 2004.

En muy poco tiempo ha evolucionado enormemente y ha permitido estar traducido en 24 idiomas y la ayuda de una comunidad de más 2.400 colaboradores y unos 90 partners de soluciones. La versión de software libre ha sido descargada más de 700.000 veces.
Funcionalidades básicas

1. Gestión de la cartera de clientes

• Gestión de cuentas, con múltiples contactos asociados para cada cuenta.
• Histórico de actividades (reuniones, llamadas, tareas, notas, documentos asociados, e-mails, etc.) para cuentas, contactos, prospectos, oportunidades y expedientes.
• Gestión de tareas que pueden ser asignadas a usuarios, y notificaciones automáticas vía e-mail para ser enviadas para a usuarios de sus nuevas tareas.

2. Automatización de la fuerza de ventas

• Resumen de próximas reuniones, oportunidades más importantes, expedientes abiertos, prospectos, tareas abiertas, problemas asignados, gráficos de pipelines de ventas, calendario y facilidades de introducción rápida de datos.
• Bandeja de gráficos mostrando indicadores de avance de las diferentes entidades implicadas.

• Sistema de gestión de expedientes y Gestión del ciclo de vida de cada incidente buscando la mejora de la satisfacción del cliente.
• Cada expediente se vincula a una cuenta, contacto, anotaciones, archivos, etc. así como otras entidades relacionables.
• Un sistema de gestión de errores e incidencias.

• Un calendario de todas las actividades corporativas, con una lista asociada de tareas y
• Calendarios compartidos.
• Módulo de informes
• Integración con MS Outlook.
• Versión para Palm /PDA.
• Funciona en un entorno web, sobre una arquitectura LAMP (Linux, Apache Web Server, MySQL, PHP) o WAMP (Windows, Apache Web Server, MySQL, PHP).

1. Sugar enterprise
2. Sugar professional
3. SugarOpen source